재테크
엔화로 할 수 있는 레버리지/더블인버스 투자
엔화(JPY)의 가치가 많이 내려가 있는 상황에서 주식시장과 채권시장 모두 변동성이 커지고 있습니다. 이런 상황을 좋은 기회라고 판단하거나, 뱃속에서 야성적 충동(Animal Spirit)이 일어나는 분들을 위해서 엔화 + 변동성 조합으로 투자할 수 있는 레버리지와 더블인버스(흔히 곱버스로 표현) 투자 대상들을 정리해 보았습니다. 엔화로 투자할 수 있는 레버리지/더블인버스 투자 대상을 크게 1) 일본 2) 일본 외 둘로 나누어 보았습니다. 1. 일본 일본의 주식시장에서 일본 자체에 레버리지/더블인버스로 투자할 수 있는 기초자산은 TOPIX, Nikkei225, Nikkei400이 있습니다. TOPIX와 Nikkei225는 일본의 대형우량주로 구성된 대표지수인데, 더 자세한 내용은 이전 글에서 확인하시면 좋을 것 같습니다. https://www.therich.io/community/articles/6493a9c099a46c0038b319ed ※ Nikkei400 Nikkei400은 정식 명칭은 JPX-Nikkei400 Index인데, 일본 거래소 그룹(JPX)과 닛케이사가 힘을 모아 일본 증시 부양을 위해 개발한 지수입니다. 대형주와 중형주까지를 커버하며, 단순히 시가총액 가중과 가격 가중 방식을 쓰는 것이 아니라 주주 친화적인 기업들로 구성하기 위해 3년간 1) ROE 40% 2) 영업이익률 40% 3) 시가총액 20% 비중으로 종목이 선정됩니다. 그래서 외국인 투자자자금을 끌어들이기에 더 좋은 지수인 반면에 워낙 많은 종목들에 고르게 분산이 되어 TOPIX나 Nikkei225와 움직임이 동떨어진다는 단점이 있습니다. 보유 상위 10종목일본 펀드 ETF 분석
탈중국의 수혜국가, 오랜 디플레이션 끝에 이제 가격 경쟁력까지 갖춰가는 제조업 강국, 요즘 관심이 뜨거운 일본에 투자하는 펀드와 ETF들을 비교 분석해 보았습니다. 일본에 투자하는 펀드 ETF들이 벤치마크로 삼는 Index는 크게 2가지입니다. TOPIX와 Nikkei225. TOPIX는 Tokyo Price Index의 줄임말이며, 도쿄증권거래소의 최우...
https://www.therich.io/community/articles/6493a9c099a46c0038b319edNikkei400은 변동성이 더 낮고, 생각했던 방향으로 움직이지 않을 가능성도 있기 때문에 변동성을 이용하는 레버리지와 더블인버스에서는 TOPIX와 Nikkei225를 활용하는 것이 더 나을 것 같습니다. 2. 일본 외 일본 주식시장에서 일본 외에 해외나 원자재에 투자할 수 있는 대상은 NASDAQ100, S&P500, HSCEI/HSI, KOSPI200, Crudi Oil이 있습니다. 주식원자재※ HSCEI와 HSI HSCEI는 흔히 홍콩H지수로도 불리우는데 정식명칭은 홍콩항셍중국기업지수입니다. H주, 그러니까 홍콩에 상장되어 있는 중국 본토 기업들 중에서 대표적인 40종목을 편입한 것입니다. HSI는 홍콩항셍지수가 정식명칭인데 홍콩 항셍은행이 선정하는 시가총액 상위의 50종목을 편입한 것으로 대상이 중국, 홍콩, 글로벌 기반 기업으로 확장되어 있습니다. 둘 모두 홍콩 주식시장의 분위기를 반영하기 때문에 방향은 거의 같고, 변동폭에서 약간의 차이가 있는데, HSCEI가 변동성이 더 높습니다. 주의해야 할 점은 모두가 환율에 노출되어 있어서 해외 주식 시장이 1% 올랐음에도 정확하게 2배로 반영되지 않을 수 있다는 것입니다. 엔화 + 변동성을 이용할 수 있는 투자들을 알아보았습니다. 이전 글에서 말씀드렸던 것처럼 레버리지 투자는 변동성 드래그라는 근본적인 리스크가 있어서 장기 투자 대상으로 적합하지 않습니다. https://www.therich.io/community/articles/64c05f0ef6e58d003fbc2476변동성을 이용할 것이 아니라 정상적인 상황에서의 투자는 아래 게시물을 참고해 주십시오. https://blog.naver.com/plainvanilla_invest/223134067845레버리지 ETF의 리스크, 변동성 드래그
레버리지 ETF의 매력은 더 말하면 지면 낭비만 될 뿐입니다. 그 대신 의외로 많은 분들이 모르는 레버리지 ETF의 리스크, 변동성 드래그(Volatility Drag)에 대해서 간단히 정리해 보았습니다. 1. 꺾이지 않는 마음으로 레버리지 장기 투자 결심! 레버리지 ETF를 장기투자하기로 결심한 투자자가 있습니다. 이 투자자의 생각 경로를 굉장히 단순...
https://www.therich.io/community/articles/64c05f0ef6e58d003fbc2476일본 엔화투자 매력적일까? 고려할 점과 대안점검
원엔환율이 900원 밑으로 내려가다보니 일본 직접투자에 대한 관심이 커지고 있다. 아래에서 보듯이 원엔환...
https://blog.naver.com/plainvanilla_invest/223134067845
