ESG-더리치 가치투자 포트폴리오 1st

13F 기반 해외주식 자문

대가의 포트폴리오는,
분기마다 공개됩니다.

1억 달러 넘게 굴리는 기관은, 무엇을 담았는지 분기마다 공개해야 합니다. 워렌 버핏 같은 대가도 예외가 아니에요. 이 공개 데이터(13F)를 바탕으로, 개인에게 더 잘 맞게 다시 설계한 ESG-더리치 가치 투자 포트폴리오 자문 상품을 소개합니다!

자문형해외주식분기 리밸런싱수시 리밸런싱

0113F가 뭐예요?

대가들은 투자 종목을 반드시 공개해야 하는 의무가 있어요.

미국에서는 운용자산이 1억 달러를 넘으면, 분기마다 어떤 미국 주식을 가졌는지 공개해야 해요(13F). 그래서 세계적인 기관이 무엇을, 얼마나 담았는지 누구나 볼 수 있어요.

Berkshire Hathaway2026.2Q 13F

0213F로 뭘 알 수 있나요?

따라하는 것도 좋지만,
개인 투자자 최적화가 필요합니다.

13F는 오래 들고 갈 우량주를 고르고, 투자 흐름을 읽는 데 큰 힌트가 돼요. 다만 공개 제도라서 분명한 한계도 있어요.

약 45일 늦게 공개돼요

3월 말에 가진 종목이 5월 중순에야 공개돼요. 개인이 매번 따라가긴 어렵죠.

미국 주식만 공개돼요

비상장·해외주식·채권·현금은 13F에 안 들어가요.

그대로 복제하면 차이가 나요

공개되는 범위가 정해져 있어서, 100% 똑같이 사도 실제 기관과 결과가 달라져요.

03왜 자문이 필요할까요?

기관이 클수록, 그대로는 어려워요.

기관이 가진 종목을 하나도 빠짐없이 똑같이 담으려면 큰돈이 필요해요. 그래서 핵심만 골라, 적은 돈으로도 담을 수 있게 만들었어요.

구분직접 할 때ESG-더리치

최소 투자금약 $100,000

₩ 1,000만

보유 종목 수전체 보유 종목

핵심 종목만

공시 지연 대응직접 추적

포트폴리오 일괄 매매주문

리밸런싱종목별 직접 매매

분기별 정기 일괄매매 주문

비중별 수시매매

최적화단순 복제

ESG 분석 기반

큰 기관이 담은 핵심만 골라서, 적은 돈으로도 같은 전략을 그대로 가져갈 수 있게 만든 상품이에요.

04실제로 이렇게 담아요

전부 담지 않아요.
핵심만 골라 담아요.

기관이 가진 수십 종목 중에서, 비중이 큰 핵심만 골라 담아요. 아래는 한 분기에 실제로 담았던 예시예요.

이렇게 담겨 있어요2026.1Q · 분기마다 바뀜

AppleAAPL

22.2%

American ExpressAXP

20.2%

Bank of AmericaBAC

10.4%

Coca-ColaKO

10.3%

ChevronCVX

7.2%

Berkshire BBRK-B

6.6%

Moody'sMCO

5.7%

ChubbCB

4.3%

OccidentalOXY

4.0%

Kraft HeinzKHC

3.0%

VisaV

2.1%

AlphabetGOOGL

2.0%

DaVitaDVA

1.0%

KrogerKR

0.9%

합계100.00%

05과거 데이터로 검증했어요

적게 담고, 더 벌었어요.

지난 3년 데이터로 전략을 검증해 봤어요. 핵심만 골라 담은 쪽이 버크셔 전체를 그대로 복제한 것보다 수익은 조금 높고, 하락은 더 적었어요.

ESG-더리치 (압축)버크셔 전체 (실제 13F)

누적 수익률

+61.4%

연환산 수익률

+17.3%

최대 낙폭 (MDD)

-18.7%

연 변동성

15%

샤프 지수

0.84

백테스트 기간

3년

버크셔 전체 복제 시+59.7% · MDD -19.4%

2023.05 ~ 2026.05 · 초기 $10,000 · 거래비용 0.15% · 무위험수익률 4.5% · 체결률 100% 가정. 과거 성과라서 앞으로의 수익을 보장하진 않아요.

06어떻게 운영되나요?

자문플랫폼에서, 간편하게 시작해요.

증권사 App에서 자문계좌개설/자문계약 후에, 대가의 전략을 최적화한 포트폴리오로 분기별 리밸런싱을 합니다.

증권사 자문 계좌개설하기

증권사 App에서 계좌를 열어요. 앱이 없으면 설치하고 바로 만들 수 있어요.

포트폴리오 자문 시작

대가의 전략을 최적화한 포트폴리오를 자문사에서 발송하면 한번에 일괄매수 할 수 있어요.

분기마다 정기 리밸런싱

13F 포트폴리오 변경에 따라 3개월마다 정기 리밸런싱을 진행해요.

비중조정을 위해 계좌별 수시 리밸런싱도 진행해요.

자산 구성 목표

해외주식 98%예수금 2%

계좌 잔고, 주당 가격에 따라 비중이 차이가 날 수 있어요.

07상품 정보를 한눈에

조건을 정리했어요.

상품명

ESG-더리치 가치투자 포트폴리오 1st

상품 유형

공모형 · 자문형 · 개방형 / 투자자문결합계좌

위험 등급

초고위험 (1등급)

거래 통화

USD

최소 가입금액

₩ 10,000,000

환헤지

없음

리밸런싱 주기

정기 : 2, 5, 8, 11월 (분기)

수시 : 비중조절을 위한 수시 리밸런싱

가입 증권사

삼성증권 · 키움증권 · 하나증권

수수료

연 0.5%

투자평잔 기준 · 분기 후취 · 원화 자동출금

중도해지 수수료

없음

08투자자문사

누가 자문하나요?

ESG투자자문㈜

투자자문업 (5-1-1) · 2020.09 금융위 등록

투자일임업 (6-1-2) · 2022.08 금융위 등록

코스콤 로보어드바이저 테스트베드 운용심사 통과 (2021.11)

ESG 전문기관 QESG와 로보어드바이저 개발 MOU (2021.04)

대표이사박찬국운용 경력 22년

前 제나투자자문 운용전략팀장 · 前 플러스자산운용 파생상품 운용

CIO성일환자산운용 · 증권 29년

前 DB자산운용 채권/대체/헤지본부 총괄 CIO · 펀드대상 다수 수상

CSO박정훈자문업 15년

前 그레너리투자자문 상무 · 투자자문 플랫폼 운영 및 BM 구축

투자 위험 고지

이 상품은 원금을 잃을 수 있는 실적배당 상품이에요. 운용 결과에 따른 손익은 투자자 본인에게 돌아가고, 예금자보호법으로 보호되지 않아요. 초고위험(1등급) 상품이고, 해외주식 직접투자는 초고위험으로 분류돼요. 과거·모의 성과가 앞으로의 수익을 보장하진 않아요. 이 자료는 자본시장법 제123조에 따른 투자설명서가 아니에요. 가입 전에 핵심설명서·자문계약서를 꼭 확인해 주세요.

자문 ESG투자자문㈜

09어디서 시작하나요?