13F 공시 - 글로벌 3대 자산운용사는 1분기에 뭘 사고팔았을까? (Feat. 블랙록, 뱅가드 그룹, 스테이트 스트리트)

우리는 투자를 하면서 누군가를 참고하고, 그 과정에서 인사이트를 얻고자 하는 욕망을 가집니다. 

만약 거대 투자 기관들의 포트폴리오를 엿보고 그들이 어떤 종목 사고팔았으며, 어떤 기업들에 높은 비중을 두고 있는지를 알 수 있다면 어떨까요?

세계 금융시장의 1번지라 불리는 미국에는 이를 가능하게 해주는 것이 하나 있습니다. 

바로 Form13, 다른 말로 13F 공시자료입니다.
 
 SEC 미국 증권거래위원회의 공시자료 중 하나인 Form13은 (13F) 운용자산 규모가 1억 달러 이상인 미국 기관투자자라면 반드시 제출해야 하는 자료입니다.

13F 공시자료에 대한 특성을 간략하게 요약해 보면 아래와 같습니다.
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 ※ Form13 (13f 공시자료)
→ 운용자산 규모 1억 달러 이상 기관들이 SEC 미국 증권거래 위원회에 제출해야 하는 공시자료
→ 매 분기가 끝난 후 45일이 지나기 전에 제출
→ 해당 분기에 대한 모든 매매, 포트폴리오 현황을 기재
→ 13F Securities로 지정된(공시 의무로 지정된) 기업들의 매매&보유 내역에 대해 모두 기재


■ 세계 3대 자산운용사

미국에는 Big Three라 불리는 3대 자산운용사가 있습니다. ​

바로 블랙록과 뱅가드 그룹, 그리고 스테이트 스트리트 입니다. 
이들은 수천 조, 심지어는 경 단위의 자산을 운용하고 있으며, 세계 투자 시장에서 정말로 막강한 영향력을 끼치고 있죠.
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이제 이 세 자산운용사의 13F 주요 내용을 뜯어볼 차례입니다.
출처 : The Conversation

1. Blackrok의 1분기 포트폴리오
출처 : Whalewisdom

블랙록의 전체 미국주식 포트폴리오에서 이번 분기 비중이 크게 늘어난 기업들은 아래와 같습니다.
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"애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 테슬라, 메타플랫폼스"
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쉽게 말하면 미국의 거대 테크 기업들을 더 사는 모습을 보였다고 할 수 있는 셈입니다.


2. Vangaurd의 1분기 포트폴리오
출처 : Whalewisdom

뱅가드도 이번 1분기에 빅테크 기업들을 상당히 많이 매수하였습니다.


3. State Street, 과연?
출처 : Whalewisdom

스테이트 스트리트는 블랙록, 뱅가드와는 조금 다른 매매 내역을 보여주고 있습니다. 
23년 1분기에 테슬라의 비중이 가장 높아진 것이 다른 부분입니다.
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물론 스테이트 스트리트에서도 여전히 애플, 마이크로소프트와 같은 거대 빅테크 기업들의 비중은 압도적입니다.


■ 많은 것을 알려주는 13F

세계 3대 자산운용사의 23년 1분기 기준 13F 공시자료를 보며 이 회사들의 투자전략을 엿보았습니다. 

운용사들의 전략이 무조건 정답인 것은 아닙니다.
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그럼에도 불구하고 13F 자료는 우리에게 많은 것을 알려주는 것 같습니다.
 
 
※ 위 내용은 KB자산운용 필진 한강뷰의 글을 요약한 것입니다. 보다 자세한 내용은 아래 링크에서 확인해 보세요.
 
https://blog.naver.com/kb_asset/223106486216
13F 공시 - 글로벌 3대 자산운용사는 1분기에 뭘 사고팔았을까? (Feat. 블랙록, 뱅가드 그룹, 스테이트 스트리트)
글로벌 3대 자산운용사는 1분기에 뭘 사고팔았을까? 13F 공시자료 기관들의 포트폴리오를 엿보다 우리는 ...
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