[일본 ETF] 노무라 일본 J 리츠 ETF - (1343)(엔화 투자)

안녕하세요.
경제적 자유를 꿈꾸는 오공선생입니다.
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혹시 엔화에 투자하고 싶은 분 계시나요?
일본 부동산을 소유하고 싶으신 분은요?
아.. 일본은 100주 단위라서 부담되신다고요?
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'엔저 가속' 달러·엔 환율 125엔 넘겨…6년 10개월 만에 최고
미국의 공격적인 긴축 통화정책에 대한 우려로 안전자산으로 꼽히는 일본 엔화 가치가 2015년 6월 이후 최저를 기록했다. 11일 블룸버그통신에 따르면 달러-엔 환율은 이날 장중 125.4엔을 넘겼다. 전거래일대비 0.7% 이상 오른 수준이다. 이는 2015년 6월 이후 6년 10개월 만에 최고를 기록한 것이다. 같은 시각 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 2020년 5월 이후 2년여만에 100
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요즘 엔화가 역대급으로 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 그래서 엔화 투자에 관심이 많으신 거 같고요. 더 나아가서 이 엔화로 굴릴만한 자산이 있는지 알아보시는 투자자분들도 최근 많아 보입니다. 저는 이미 그전에도 한 번씩 일본 ETF를 소개한 적이 있는데요. 오늘은 저도 직접 투자하고 있는 상품을 리뷰할까 합니다.
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오늘 제가 리뷰하는 ETF는 10주 단위로 구매 가능하며 일본 부동산 리츠에 투자하는 ETF들 중 가장 거래량과 시총이 많으며 일본 1등 그리고 글로벌로도 꽤 영향력이 있는 노무라 펀드에서 운용하는 노무라 J 리츠 ETF, 티커 '1343'입니다.
(일본은 티커가 숫자입니다. 숫자를 검색하세요.)
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1. ETF 개요
- 운용사: 노무라 자산운용사
- 시가총액: 4,575.4억 엔 (약 4조 4570억 원)
- 현재 가격: 2,155엔 (10주에 약 20만 원) (2022. 4. 18. 기준)
- 수수료: 0.1705%
- 배당률: 3.5%
- 거래량: 20만~100만
- 출시일: 2008년 9월 18일
- 추종 지수: 도쿄 리츠 지수
- 일본 리츠 기업에 투자
- 10주 단위로 구매 가능함
- 분기별 배당

​* ETF 간단 평가
매우 좋음 - 좋음 - 보통- 부족
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1. 매우 좋음
1) 1~5위 운용사
2) 시총 10조 이상
3) 수수료 0.1 이하
4) 거래량 100만 이상
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2. 좋음
1) 5~20위 운용사
2) 시총 1조 이상
3) 수수료 0.1~0.5
4) 거래량 10~100만
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3. 보통​
1) 20~50위 운용사
2) 시총 1000억~1조
3) 수수료 0.5~0.7
4) 거래량 5~10만
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4. 부족
1) 50위 밖 운용사
2) 시총 1000억 이하
3) 수수료 0.7 이상
4) 거래량 5만 이하

​1) 운용사: 매우 좋음
2) 시총: 매우 좋음
3) 수수료: 좋음
4) 거래량: 좋음
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일본 내 자산 운용사 중 1등이며 시가총액도 리츠 ETF 중 대장입니다. 일본 리츠를 투자하신다면 고민 없이 선택해도 큰 문제 없는 수준의 상품입니다.
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2. 어떻게 종목을 구성하나요?
- 일본 리츠 기업에 집중 투자
- 시가총액 가중방식으로 편입비중 산정
- 현재 61개의 기업에 투자
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일본 리츠를 추종하는 지수를 그대로 따라가는 ETF라고 보시면 됩니다.

3. 포트폴리오 구성
1위 닛폰 빌딩 투자 법인 2위 재팬 리얼이스테이트
3위 GLP 4위 닛폰 프롤로지스 리츠
5위 노무라 부동산 마스터 6위 JMF
7위 다이와 하우스 리츠 8위 어드밴스 레지던스
9위 오릭스 J 리츠 10위 유나이티드 어반 투자 법인
상위 10개 종목 비중: 45.6%
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굉장히 낯선 10개의 기업입니다. 사실 개별 기업들을 모르고 섹터에 대한 투자를 하고 싶을 때는 ETF 만한 상품이 없다고 생각되네요. 생소한 기업들이기에 하나씩 살펴보겠습니다.
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1) 닛폰 빌딩 투자 법인 (티커: 8951)
미쓰이 부동산이라는 넘버 원 스폰서를 두고 있어 우수한 자산이 편입될 것으로 기대됨. 일본 최대의 오피스 리츠로 총 76개의 오피스 빌딩을 소유하고 있으며 도쿄에 집중되어 있음. 코로나로 인해 실물경제에 충격이 가해졌음에도 불구하고 우수한 임대율을 자랑하는 좋은 퀄리티의 자산을 소유하고 있음.
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2) 일본 프롤로지스 (티커: 3283)
​2013년 4월에 상장되었으며 도쿄 등 대도시와 인접한 부동산을 집중적으로 편입하고 있음. 글로벌 기업 프롤로지스로부터 서포트를 받고 있으며 주요 고객은 패션 쇼핑몰 ZOZO, 100% 고정 기간 임대계약이며 2020년 기준으로 임대비율 99.2% 기록.
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3) GLP J-REIT (티커: 3281)
2012년 12월에 상장했으며 글로벌 최대 물류 시설 운영자인 GLP의 스폰을 받고 있음. 총자산 규모는 일본 물류 리츠 중 최대이며 자산 위치는 도쿄 및 오사카.
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4) 다이와 하우스 리츠 (티커: 8984)
물류, 주택, 상업용 리츠 등을 기초자산으로 하는 복합 리츠 기업. 주택과 상업용 부동산에 집중하다가 현재 성장성이 많은 물류 쪽으로 집중하는 모습을 보았을 때 스폰서의 투자 유연함이 돋보이는 기업임. 임대 주택은 도쿄에 집중되어 있고 물류 임대는 주로 통임대라서 코로나가 터진 직후에도 임대율 99.4%라는 높은 수준을 유지하였음.
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일본 리츠의 강점은 강력한 스폰서와 도쿄 등 우수한 입지에 집중된 훌륭한 기초자산이라는 생각이 듭니다.
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노무라 홈페이지에 나와있는 분야별 비중입니다.
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1위 복합 및 종합형 2위 오피스
3위 물류시설 4위 주택
5위 물류 및 기타 6~7위 기타

4. 수익률 데이터
이어지는 내용은
https://blog.naver.com/lkll1026/222704978140