미국·해외주식
[미국 ETF] SCHH - 미국 부동산 리츠 ETF (5만 원 이하 소액 투자 가능)
안녕하세요. 경제적 자유를 꿈꾸는 오공선생입니다. 부동산 간접투자 열풍…美 리츠 ETF 수익률 '쑥' 미국 바이든 행정부가 대규모 인프라 투자 정책에 따라 200만호 이상 신규 주택 건설을 위해 2130억달러의 자금을 사용할 것이라고 밝혔다. 이에 따라 부동산 간접투자 상품인 미국 리츠(REITs·부동산투자회사) 상장지수펀드(ETF)에 주목해야 한다는 분석이 나온다. www.metroseoul.co.kr 예전에는 생소했지만 최근 리츠 투자가 대중적인 투자처가 될 만큼 사람들에게 많이 알려져 있습니다. 리츠는 자기관리와 위탁관리로 나뉘는데 너무 어렵게 생각하지 말고 그냥 리츠는 투자자들의 돈을 받아 그것으로 부동산 임대, 매매 등의 활동으로 수익을 창출하여 다시 투자자들에게 배당의 형태로 돌려주는 사업을 말합니다. 과거에는 부동산 공모의 형태가 사모펀드 방식이라 일반 투자자들이 접근하기는 굉장히 힘들었는데요, 리츠가 등장하면서 소액으로도 참여할 수 있어 투자자들에게 좋은 방식이며 건강하게 현금흐름이 창출되기에 다양한 국가에서 장려하고 있습니다. 리츠 1등 국가는 여러분도 예상했듯이 바로 미국입니다. 리츠 투자를 고민하신다면 당연히 미국 리츠에 투자하시는 게 일반적이고 괜찮아 보입니다. 오늘은 찰스슈왑에서 운영하는 리츠 ETF를 공부해 볼 건데요, 최근에 액면분할을 하여 소액으로도 투자할 수 있어 괜찮아 보이네요. 오늘 제가 가져온 ETF는 미국 부동산 리츠에 투자하는 'SCHH'입니다. 최근 액면분할을 하여 굉장히 소액으로 투자 가능하다는 장점이 있습니다. 1. SCHH 개요 - 운용사: 찰스슈왑 - 시가총액: 약 8조 3382억 원 - 현재 가격: 약 30,923원 (22. 4. 1. 기준) - 수수료: 0.07% - 배당률(연): 1.73% - 거래량: 250만 ~ 350만 (매우 활발) - 출시일: 2011년 1월 13일 - 미국 리츠 기업에 투자 * ETF 간단 평가 매우 좋음 - 좋음 - 보통- 부족 1. 매우 좋음 1) 1~5위 운용사 2) 시총 10조 이상 3) 수수료 0.1 이하 4) 거래량 100만 이상 2. 좋음 1) 5~20위 운용사 2) 시총 1조 이상 3) 수수료 0.1~0.5 4) 거래량 10~100만 3. 보통 1) 20~50위 운용사 2) 시총 1000억~1조 3) 수수료 0.5~0.7 4) 거래량 5~10만 4. 부족 1) 50위 밖 운용사 2) 시총 1000억 이하 3) 수수료 0.7 이상 4) 거래량 5만 이하 1) 운용사: 매우 좋음 2) 시총: 좋음 3) 수수료: 매우 좋음 4) 거래량: 매우 좋음 리츠 ETF 중 대장급입니다. 저렴한 수수료와 풍부한 거래량 등 빠질 것 하나 없는 ETF로 확인됩니다. 2. 어떻게 종목을 구성하나요? - 미국에 상장된 리츠 기업에 투자 - 유동 시가총액 2억 달러 이상, 3개월 일평균 500만 달러 이상 거래된 기업을 선정 - 모기지 리츠는 제외 - 분기별 리밸런싱 - 유동 시가총액 기준으로 편입비중 산정 - 단일 종목의 비중은 포트폴리오의 10%를 넘을 수 없음 - 편입비중의 4.5% 이상인 종목들의 비중 합은 22.5%를 넘을 수 없음 요약하면 미국에 상장된 순수 리츠 기업에만 투자하는 ETF입니다. ETF 알고리즘이 단순하고 명확한 걸 저는 좋아하는데 이건 깔끔하네요. 3. TOP 10 및 투자 비중 국가 비중 미국 100% 분야별 비중 1위 부동산 1위 프롤로지스 2위 아메리칸타워 3위 크라운캐슬 4위 이퀴녹스 5위 퍼블릭스토리지 6위 사이먼프로퍼티 총 보유 종목 수: 143개 상위 10개 종목 비중: 41.5% 주요 기업 간단 요약 1) 프롤로지스 - 세계 최대의 산업용 부동산 리츠로, 주로 물류 센터 부문에 집중하는 기업 2) 아메리칸타워 - 무선 및 방송 통신 인프라를 소유하여 이를 운영하는 리츠 기업으로 전 세계 통신 기지국을 보유하고 통신사에게 임대 후 수익을 창출함 3) 퍼블릭 스토리지 - 셀프 스토리지 전문 리츠로 개인이 임대 가능한 소형 창고를 다수 보유하고 있으며 미국뿐만 아니라 유럽의 셀프 스토리지 시설 지분도 보유하고 있음 4. 수익률 데이터 이어지는 내용은 https://blog.naver.com/lkll1026/222691029417
