S&P 500 ETF - 가중 방식에 따라 수익율이 다르다? SPY vs RSP

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미국 주식 투자자라면 누구나 S&P 500 지수가 어떤 것인지 한번쯤은 들어보셨을 것입니다. 그런데, S&P 500 지수를 추종하는 ETF가 가중 방식이 다른 종류가 있다는 것도 들어보셨나요?

S&P 500 ETF의 가중 방식이 다름에 따라 수익율도 당연히 다릅니다. 대표적으로 SPY 와 RSP ETF를 알아보겠습니다.
 
S&P 500 이란
 
S&P 500은 미국 주식 시장의 대표적인 지수 중 하나로, 스탠더드 앤드 푸어스(Standard & Poor's)사에서 발표합니다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 500개의 대형 기업들의 주가를 종합하여 산출하며, 미국 주식 시장 전체의 흐름을 파악하는 데 매우 중요한 지표로 활용됩니다.
 
워렛 버핏은 S&P 500 지수에 대해 여러가지 조언을 남겼는데요. 
"만약 당신이 투자에 대해 잘 모른다면, S&P 500 인덱스 펀드에 투자하는 것이 가장 좋은 방법."
"나는 내 재산의 90%를 S&P 500 인덱스 펀드에 투자하도록 유언장에 남겼습니다."
"S&P 500은 장기적으로 꾸준히 상승해 왔으며, 앞으로도 그럴 것입니다."

워렌 버핏이 S&P 500을 추천하는 이유는,
낮은 비용: S&P 500 인덱스 펀드는 운용 보수가 매우 낮아 장기 투자에 유리합니다.
분산 투자: S&P 500은 미국 대형 기업 500개에 분산 투자하는 효과가 있어 개별 종목 투자 위험을 줄여줍니다.
장기적인 성장: S&P 500은 지난 수십 년간 꾸준히 상승해 왔으며, 앞으로도 장기적인 성장이 기대됩니다.
 
S&P 500 리벨런싱
 
S&P 500 지수는 미국 주식 시장을 대표하는 지표이지만, 구성 종목과 비중은 고정되어 있지 않습니다. 시장 상황 변화에 따라 종목이 추가되거나 제외되고, 비중이 조정되는 리밸런싱 과정을 거칩니다.
 
S&P 500 리밸런싱은 정기적으로 이루어지는 리밸런싱과 특별한 사유로 인해 발생하는 리밸런싱으로 나눌 수 있습니다.

정기 리밸런싱 

S&P 500 지수는 매년 4번, 3월, 6월, 9월, 12월의 세 번째 금요일에 정기적으로 리밸런싱을 실시합니다. 이때, 시가총액 변화, 거래량, 유동성 등을 고려하여 편입 종목 및 비중을 조정합니다.

특별 리밸런싱: 다음과 같은 경우 특별 리밸런싱이 발생할 수 있습니다. 

기업 합병 또는 인수: 두 기업이 합병하거나 한 기업이 다른 기업을 인수하는 경우, 피인수 기업은 S&P 500에서 제외될 수 있습니다. 
파산: 기업이 파산하는 경우 해당 기업은 S&P 500에서 제외됩니다. 
상장 폐지: 기업이 상장 폐지되는 경우 해당 기업은 S&P 500에서 제외됩니다. 
기타 사유: S&P 다우존스 지수 위원회는 위와 같은 사유 외에도 필요하다고 판단되는 경우 특별 리밸런싱을 실시할 수 있습니다.
 
S&P 500 ETF의 가중방식이 다르다?

SPY와 RSP는 모두 S&P 500 지수를 추종하는 ETF(상장지수펀드)이지만, 가중 방식에서 큰 차이를 보입니다. 이 차이로 인해 투자 포트폴리오에 미치는 영향도 달라지므로, 각 ETF의 특징을 이해하는 것이 중요합니다.

가중방식에 따른 ETF의 자세한 비교는 아래 글을 참고해 주시기 바랍니다. 오늘도 좋은 하루 되세요~~~

S&P 500 ETF - 가중 방식에 따라 수익율이 다르다? SPY vs RSP
미국 주식 투자자라면 누구나 S&P 500 지수가 어떤 것인지 한번쯤은 들어보셨을 것입니다. 그런데, S&P 500 지수를 추종하는 ETF가 가중 방식이 다른 종류가 있다는 것도 들어보셨나요?  S&P 500 ETF의 가중 방식이 다름에 따라 수익율도 당연히 다릅니다. 대표적으로 SPY 와 RSP ETF를 알아보겠습니다. S&P 500 이란 S&P 500은 미국 주식 시장의 대표적인 지수 중 하나로, 스탠더드 앤드 푸어스(Standard & Poor's)사에서 발표합니다. 이 지수는 미국 증시에 상장된 500개의 대형 기업들의 주가를 종합하여 산출하며, 미국 주식 시장 전체의 흐름을 파악하는 데 매우 중요한 지표로 활용됩니다. 워렛 버핏은 S&P 500 지수에 대해 여러가지 조언을 남겼는데요. "만약 당..
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