[미국 주식] 블랙록(BLK) (QQQ와 비교 분석, 재무 및 실적, 금융, 자산운용사)

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안녕하세요.
경제적 자유를 꿈꾸는 오공 선생입니다.
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오늘은 미국 주식 하나를 간략하게 리뷰해 보면서 ETF 세계의 간판 스타인 QQQ와 수익률을 비교해 보는 시간을 가져보려 합니다. 저는 전문가가 아니라 엄청난 자료로 분석하지는 못하고 아주아주 기본적인 정보로만 미국 주식을 보는 것이지 참고만 해주시면 되겠습니다.
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절대로 투자 추천은 아니며 저는 그냥 일반적인 투자자이니 가볍게 봐주세요.
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오늘 리뷰할 기업은 글로벌 대장 자산운용사 블랙록! 티커 'BLK'입니다.
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1. 블랙록 기본 정보
1) 개요
시가총액: 165조 원
현재 가격: 1,093,721원(2024. 3. 25. 기준)
52주 최고가 대비 -3.41%(2024. 3. 25. 기준)
배당률: 2.46%
상장일: 1999년 10월 1일
세계 최대의 자산 운용사로 iShare라는 ETF 비즈니스를 인수하면서 글로벌 1위가 됨
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▶ ETF를 투자한다면 모를 수 없는 회사죠. 저는 뱅가드 상품을 개인적으로 좋아하지만 현재 세계에서 가장 인기가 많고 잘나가는 자산운용사는 블랙록이죠! ETF 대전성기 시대가 되면서 더욱더 박차를 가하고 있고 최근엔 비트코인 현물 ETF로 핫해지고 있습니다.
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2) 배당 및 MDD
출처: 이자 ETF
2023년 총 배당률: 2.45%
최근 배당월: 3, 6 , 9, 12월
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▶ 배당금이 상승하고 있는 배당성장주입니다.
출처: 이자 ETF
MDD
1차 최대 손실: -60.35%
2차 최대 손실: -43.9%
하루 최대 손실: -15.52%
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▶ 금융 기업이니 당연히 리먼 사태 때 가장 큰 하락을 경험했네요.
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3) 재무 개요
출처: 이자 ETF
매출액: 매년 평균 5.1%씩 성장
영업이익: 매년 평균 4.9%씩 성장
순이익: 매년 평균 4.2%씩 성장
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★ 매출액은 기업이 판매로 얻은 수입, 영업이익은 기업이 생산과 판매를 위해 발생한 비용을 매출액에서 뺀 금액, 순이익은 각정 세금 및 비용을 고려한 최종 수익을 말합니다. (개인적으로는 매출액을 중요시합니다. 매출액만 꾸준하다면 다른 부분은 구조 개선을 포함한 다른 형태로 개선할 수 있다고 생각!)
출처: 이자 ETF
ROE: 동종 업계 평균보다 높음
PER: 동종 업계 평균보다 높음
PBR: 동종 업계 평균보다 높음
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★ ROE는 높으면 잘 운용되고 있다고 보고 PER과 PBR은 낮다면 이 기업은 실적에 비해 주식시장에서 저평가 되어 있다고 간단하게 볼 순 있습니다. 당연히 깊게 들어가면 복잡하지만 단순히 생각했을 때이니 가볍게 봐주세요.
2. 블랙록 VS QQQ 수익률 비교
먼저 QQQ에 대해 간략히 알아보면 아래와 같고요.
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금융을 제외한 나스닥 상위 100개 기업에 투자
수수료: 0.20%
주요 종목: 애플, 마이크로소프트, 엔비디아
출처: 이자 ETF
수익률 비교(좌: 블랙록 우: QQQ)
출처: 이자 ETF (좌: 블랙록, 우: QQQ)
우선 서로 데이터의 기간이 다르므로 절대적으로 우위 평가를 하는 것은 의미가 없으니 감안하고봐주시면 감사하겠습니다.
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(기간 다르니 참고만)
누적 수익률
블랙록: +9231%
QQQ: +919%
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연평균 수익률
블랙록: +20%
QQQ: +9%
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최근 5년 그래프
출처: 구글 파이낸스
블랙록 / QQQ
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▶ 역사가 다르므로 절대 비교는 의미가 없습니다. 최근 5년의 투자에서는 나스닥 100 투자가 압도적으로 이겼습니다.
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전 개별 주식 전문가가 아니라 투자의견 같은 건 제시할 수 없습니다만 주식을 믿는 것보단 변동성에 대응하는 방안을 마련한 후 투자에 임하는 것이 중요하다고 생각합니다. 특히 개별 주식은 더욱 그렇습니다. 누군가에게 훌륭한 주식이 누군가에겐 그 주식 최악이야 하면서 매도하는 것이 이 시장이기 때문이죠.

https://blog.naver.com/lkll1026/223376035932
[미국 ETF] SCHB - 미국 전체 주식 시장 ETF
경제적 자유를 꿈꾸는 오공 선생입니다. 굉장히 오랜만에 돌아왔습니다. 우선 미국 중심으로 인덱스를 꾸준...
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